Bisnis Indonesia Online

Selasa, 22/04/2008 19:19 WIB

Mayora tawarkan kupon 125-200 basis poin di atas FR0033

oleh : Pudji Lestari

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

JAKARTA (Bisnis): PT Mayora Indah Tbk menawarkan imbal hasil sebesar 125 basis poin-200 basis poin di atas FR0033 untuk obligasi III/2008 sebesar Rp200 miliar yang diharapkan dapat dicatatkan di bursa pada akhir Mei.

Selain itu, Mayora juga menawarkan sukuk Mudharabah (obligasi syariah dengan perhitungan bagi hasil) dengan jumlah yang sama Rp200 miliar, menjadikan total surat utang yang akan diterbitkan perseroan pada tahun ini senilai Rp400 miliar.

Director Investment Banking PT Danareksa Sekuritas David Agus mengatakan penentuan kupon obligasi konvensional Mayora yang bertempo lima tahun akan mengacu pada imbal hasil (yield) surat utang negara seri FR0033.

“Kupon akan berada pada kisaran 125 basis poin-200 basis poin di atas yield FR0033, yang juga berjangka waktu lima tahun,” tuturnya saat paparan publik, kemarin.

Adapun penawaran awal (book building), guna mengetahui minat investor terhadap obligasi ini, digelar mulai hari ini hingga 8 Mei.

Perseroan memperkirakan dapat mengantongi pernyataan efektif pada awal pekan keempat Mei, sehingga obligasi diharapkan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada akhir Mei. (dj)

• Cetak
• Kirim ke Teman
• Komentar

bisnis.com