Bisnis Indonesia Online
Selasa, 11/11/2008 09:43 WIB
France Telecom akan terbitkan obligasi US$789 juta
oleh : Irvin Avriano
MADRID (Bloomberg): Perusahaan telekomunikasi terbesar di Eropa, France Telecom SA, berencana menerbitkan obligasi senilai 500 juta pound atau setara dengan US$789 juta, bertenor 20 tahun.
"Surat utang itu akan memiliki imbal hasil [yield] 325 basis poin [bps] di atas obligasi pemerintah Inggris yang bertenor sama," ujar seorang bankir yang terlibat di dalam transaksi tersebut, tulis Bloomberg, dini hari tadi.
Berdasarkan catatan Bloomberg, kupon tersebut lebih besar 125 bps dari kupon obligasi perusahaan yang diterbitkan pada November 2005.
"Penerbitan itu menarik sekali bagi investor yang memiliki horizon investasi bertenor panjang," ujar Head of Treasury dan Capital Market Banc Internacional-Banca Mora di Andorra.
Dia menjelaskan pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang menjual obligasi dengan tenor yang sama.
Bankir itu menjelaskan Barclays Capital, BNP Paribas SA, dan HSBC Holdings akan menjadi penjamin emisi penerbitan obligasi itu yang akan memiliki peringkat A3 dari Moody's Investor Service, atau setara dengan peringkat A- dari Standard&Poors.
France Telecom sebelumnya berhasil mengumpulkan dana sebesar 415 juta euro dari penerbitan obligasi pekan lalu.(er)
bisnis.com
Berita Lain
- Pefindo: Obligasi Danareksa dalam pemantauan
- Jasa Marga bayar obligasi 5 Januari
- Perdagangan SUN pekan ini diduga sepi
- Prospek obligasi BCA Finance stabil
- Peringkat Humpuss Intermoda turun
- S&P & Moody pangkas rating GM dan Ford
- Pemerintah tetapkan 13 calon penjual sukuk
- Jepang bakal jual obligasi 113 triliun yen
- BEI siap bayar kupon obligasi Rp15,83 miliar
- Peringkat CP Prima turun lagi